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中國電信A股發行價格為4.53元/股 預計募集資金淨額467.12億

所屬分類:時事聚焦    發布時間: 2021-08-06    作者:寧夏春夢床墊廠家
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中新經緯客戶端8月6日電6日,中國電信披露..公開發行股票發行公告。本次發行確定的發行價格為4.53元/股,對應的2020年攤薄後市盈率為20.18倍。預計發行人募集資金總額為470.94億元,預計募集資金淨額為467.12億元。

本次發行的聯席保薦機構(聯席主承銷商)為中金公司及中信建投,聯席主承銷商為中信證券、中銀證券、華泰聯合和招商證券。發行人的股票簡稱為“中國電信”,股票代碼為“601728”,該代碼同時用於本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購簡稱“電信申購”,申購代碼為“780728”。

本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。發行人和聯席主承銷商將通過網下初步詢價直接確定發行價格,網下不再進行累計投標詢價。

發行人與聯席主承銷商協商確定本次發行股份數量為10396135267股,約占發行後總股本的比例為11.38%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發行新股,不設老股轉讓。發行人授予聯席主承銷商不超過初始發行股份數量15.00%的超額配售選擇權,若綠鞋全額行使,則發行總股數將擴大至11955555267股,約占發行後總股本的比例為12.87%(超額配售選擇權全額行使後)。超額配售的股票全部麵向網上投資者配售。

本次發行的初步詢價工作已於2021年8月4日完成,本次發行價格為4.53元/股,對應的2020年攤薄後市盈率為20.18倍。中國電信表示,本次發行價格4.53元/股對應的2020年攤薄後市盈率低於同行業上市公司二級市場平均市盈率,低於中證指數有限公司發布的行業.近一個月平均靜態市盈率。

本次網下發行由聯席主承銷商負責組織實施,配售對象通過申購平台進行申購,本次發行的網下發行通過上交所申購平台進行。網上發行通過上交所交易係統實施,投資者以發行價格4.53元/股認購。網下發行申購時間:2021年8月9日(T日)9:30-15:00;網上發行申購時間:2021年8月9日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。

若本次發行成功,超額配售選擇權行使前,預計發行人募集資金總額為4709449.28萬元,扣除發行費用約38234.08萬元後,預計募集資金淨額為4671215.20萬元;若超額配售選擇權全額行使,預計發行人募集資金總額為5415866.54萬元,扣除發行費用約43153.66萬元後,預計募集資金淨額為5372712.88萬元。

本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限製及鎖定安排,自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下發行中,每個配售對象獲配的股票中,30%的股份無鎖定期,自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通;70%的股份鎖定期為6個月,鎖定期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。網下投資者參與網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫鎖定期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下鎖定期安排。戰略投資者獲配的股票鎖定期不低於12個月,鎖定期自本次發行股票在上交所上市交易之日起計算。

(——文章轉自中國經濟網,如有侵權請聯係寧夏春夢床墊廠家的小編刪除)

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